51办普通快递难以满足即时性线上需求

　　1 普通快递难以满足即时性线上需求

　　我们在电商行业首次覆盖报告中曾经提到，由于产品形态适合快递物流运输，因此消费电子、家用电器、服装家纺等品类电商渗透率实现了快速提升，目前普遍已经达到27-47%左右的渗透率水平。

　　然而，2017年食品(包括生鲜、餐饮等)与快消类商品市场规模超过10万亿元，电商渗透率仅7-13%左右。渗透率水平仍然较低的核心原因之一，就在于履约配送体系尚未成熟。

　　以生鲜/餐饮为代表的食品及快消品需求通常消费频次高、时效要求高，普通快递物流及仓配体系，难以满足这些品类的消费者需求。

　　即时配送与快递物流最大的区别在于时效性与本地性。根据美团点评研究院数据，2017年美团平台 86.3%的订单在45分钟之内完成，93.7%的订单配送距离在3公里以内。因此，目前即时配送服务商均采取无中转环节的点到点服务模式，骑手在手机APP上接单/抢单后直接在商家处取货并配送至用户手中。

　　同时，外卖订单显著的峰谷效应使得多数即时配送服务商都发展出了「专送+众包」结合的即时配送体系。专送模式下配送管理较为规范，骑手接受公司的管理和数据考核，并按月领取月结薪水;而众包模式下骑手根据自己时间安排进行接单派送，按单结算每日提现。

　　「专送+众包」模式可以较好的平衡人工成本与订单波动之间的矛盾，因此美团、饿了么蜂鸟、达达-京东到家等平台均采用专送模式保证基础需求的服务质量，同时搭建众包平台从而满足午餐/晚餐/节假日等时点的高峰期订单需求。

　　2 外卖兴起促使即时配送网络加速完善

　　不可否认，外卖餐饮是促使即时配送网络加速完善最重要的催化剂。

　　根据比达咨询的数据，2015年以前中国即时配送订单量年化同比增速仅在20%左右;然而随着美团/饿了么在2014-2015年开始完成大额融资，利用补贴等方式培养用户外卖消费习惯，即时配送行业规模扩张开始大幅提速。

　　然而，目前即时配送最大的问题仍然在于单均成本较高。以美团点评为例，目前公司1P外卖配送的单均成本仍然在8元/单以上，对于一些低客单价的订单需求来说，配送费依然是制约需求进一步增长的障碍。

　　我们认为，即时配送成本与即时性线上需求，将呈现类似「快递物流」与「传统电商」的螺旋式演进关系：单位配送成本下降将激活即时线上消费需求，而即时线上消费规模的扩张又能反向增加订单密度，摊薄即时配送单位成本。

　　3 即时配送已成为电商巨头的新零售基础设施

　　即时配送行业在过去几年经历了多重并购整合，并在2018年终于形成了三足鼎立的行业格局，阿里、京东、美团三家即时配送平台订单量市场份额分别占36.6%/25.1%/23.5%，总计占即时配送行业85.2%。

　　阿里巴巴的即时配送网络主要由蜂鸟配送、点我达以及百度骑士组成。蜂鸟配送是饿了么的运力调配平台，采用「专送+众包」方式实现即时配送;2017-2018 年阿里巴巴通过并购的方式将原先饿了么、点我达以及百度骑士三大平台的运力予以整合，形成了目前的阿里新零售体系内的即时配送基础设施能力。

　　京东的即时配送网络主要由新达达及京东到家组成。2014年成立的达达配送从上线之初就专注于搭建即时配送运力众包平台;2015年京东到家成立，为消费者提供生鲜及超市产品配送，主打2小时快速送达;2016 年京东与沃尔玛结盟，并购一号店，获得了线上/线下超市品类供应链资源;同年京东到家与达达合并，补齐了即时配送众包平台的短板。

　　美团的即时配送网络则主要由自建的外卖配送体系组成。美团外卖在2013年底上线，在对模式进行不断的打磨尝试之后再2015年底几乎同时上线众包配送并开放渠道代理，自此形成了「自营+代理+众包」三位一体的即时配送体系。从2017年开始，公司基于即时配送网络又开始上线同城跑腿、美团闪购等其他业务。

　　目前阶段，即时配送网络已经成为了各大电商巨头的新零售基础设施，从餐饮外卖衍生出的各类生活消费需求，都能够借助即时配送网络实现更优质的履约体验。

　　根据饿了么平台2018年1-8月数据，公司餐饮外卖订单量同比增长35%，而果蔬生鲜、商店超市、面包蛋糕、鲜花绿植等品类的订单量增速均在66-90%左右，远高于同期餐饮外卖订单增速。

　　即时配送网络，使各大电商平台获得了最高频的生鲜/餐饮/快消品等品类的履约服务能力。在互联网行业始终成立的「高频打低频」规律下，即时配送网络最大的意义，不仅在于对生鲜/餐饮/快消品消费实现线上化，更有可能基于其高频的特点，驱动电商平台整体用户活跃度的进一步提升。

　　而这一点，在目前互联网流量红利进入尾声、电商巨头开始对存量用户进行争夺的大背景下，使得即时配送网络获得了更重要的战略价值。

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